Toquinho e Vinicius (RGE, 1971)
- Essa Menena (Esa Pequeña)
- Maria Vai Com as Outras (María Va Con Las Otras)
- Testamento
- O Poeta Aprendiz (El Poeta Aprendiz)
- Eu Não Tenho Nada a Ver Com Isso (No Tengo Nada Que Ver Con Eso)
- A Terra Prometida (La Tierra Prometida)
- Sei lá… a Vida Tem Sempre Razão (Que Sé You… La Vida Siempre Tiene
- O Velho E a Flor ( el Viejo y La Flor)
- O Canto de Oxum (El Canto de Oxum)
- A Rosa Desfolhada (La Rosa Deshojada)
- A Flor Da Noite (La Flor de La Noche)
LADO A
1- ESSA MENINA (Toquinho-Vinicius);
2- MARIA VAI COM AS OUTRAS (Toquinho-Vinicius);
3- TESTAMENTO (Toquinho-Vinicius);
4- O POETA APRENDIZ – do livro “Para viver um grande amor” (Toquinho-Vinicius);
5- EU NÃO TENHO NADA A VER COM ISSO (Toquinho-Vinicius);
6- A TERRA PROMETIDA (Toquinho-Vinicius).
LADO B
1- SEI LÁ… A VIDA TEM SEMPRE RAZÃO (Toquinho-Vinicius);
2- O VELHO E A FLOR (Bacalov-Toquinho-Vinicius);
3- O CANTO DE OXUM (Toquinho-Vinicius);
4- A ROSA DESFOLHADA (Toqinho-Vinicius);
5- MORENA FLOR (Toquinho-Vinicius);
6- A FLOR DA NOITE (Toquinho-Vincius);
7- BLUES PARA EMMETT – do livro “Para viver um grande amor”- (Toquinho-Vinicius).