Vinicius e Toquinho (Philips, 1975)

1. As razões do coração
   
2. Adeus
   
3. O filho que eu quero ter
   
4. Pedro, meu filho
   
5. Onde anda você?
   
6. Se ela quisesse
   
7. Acorde solto no ar
   
8. Maresia
   
9. Choro de nada
   
10. Meu pranto rolou
    
11. Turbilhão
    
12. Um homem chamado Alfredo
    
13. Conjugação da ausente
    
14. Choro chorado pra Paulinho Nogueira
    

LADO 1
1- TURBILHÃO (Mutinho-Toquinho), cantam Toquinho/Mutinho/Coro;
2- ONDE ANDA VOCÊ (Vinicius de Moraes-Hermano Silva), cantam Toquinho/Vinicius;
3- UM HOMEM CHAMADO ALFREDO (Toquinho-Vinicius), cantam Toquinho/Vinicius;
4- SE ELA QUISESSE (Toquinho-Vinicius), cantam Toquinho/Vinicius/Coro;
5- ACORDE SOLTO NO AR (Toquinho), canta Toquinho;
6- CONJUGAÇÃO DA AUSENTE (trecho)-Vinicius de Moraes;
7- MARESIA (Toquinho), solo de violão-Toquinho;
8- CHORO DE NADA (Eduardo S.Neto-Geraldo Carneiro), cantam Toquinho/Vinicius.
LADO 2
1- MEU PRANTO ROLOU (Raul Sampaio-Benil Santos-Ivo Santos), cantam Toquinho/Vinicius;
2- CHORO CHORADO PRA PAULINHO NOGUEIRA (Toquinho-Paulinho Nogueira-Vinicius), cantam Toquinho/Paulinho Nogueira;
3- SEPARAÇÃO (trecho)-Vinicius de Moraes;
4- AS RAZÕES DO CORAÇÃO (Toquinho-Vinicius), canta Vinicius;
5- ADEUS (Ismael Silva-Noel Rosa-Francisco Alves), cantam Toquinho/Vinicius;
6- O FILHO QUE EU QUERO TER (Toquinho-Vinicius), canta Toquinho;
7- PEDRO, MEU FILHO (trecho)- Vinicius de Moraes